市场首单港企可持续发展挂钩熊猫债落地，总注册额度150亿

近日，市场首单港企可持续发展挂钩熊猫债落地。

“熊猫债”是指中国境外合法注册的机构在中国境内债券市场发行的以人民币计价的债券。

记者了解到，该单业务是市场上首家港企在境内发行的可持续发展挂钩熊猫债，总注册额度150亿元。在该项目中，中国建设银行总行作为牵头主承销商及牵头簿记管理人，为境外主体GH燃气有限公司在中国银行间债券市场发行1年期及3年期人民币债券(俗称“熊猫债”)，金额合计15亿元人民币，平均年利率为3.27%。

据悉，募集资金主要用于持续发展与民生相关的绿色项目建设和运营，以促进业务向低碳转型。该项目也首创了债券利率与公司业绩持续发展挂钩。

据中国建设银行深圳市分行介绍，该行作为发债专户落地银行和建行亚洲联动，通过“代理见证开户”方式实现企业在香港开立深圳账户，降低了了企业赴境内开户的人力成本。

本次项目收益企业GH燃气是香港上市公司成员,专门从事燃气业务投资、开发和运营管理。是亚洲覆盖最广、终端使用者最多、规模最大的跨区域燃气供应商之一

据悉，近年来GH燃气发展零碳园区和可再生能源项目，截至2022年底，该公司已在中国境内落地80个零碳园区、布局500个可再生能源项目，预计将在2025年实现200个零碳智慧园区建设。

自2022年7月以来，境外资金成本持续走高，境内融资环境和融资成本相对稳定，多项支持熊猫债发行的政策相继出台，为熊猫债市场提供了良好支撑。

据联合资信统计，2022年全年内地市场熊猫债共计发行52期、总规模超过850亿元，其中包括奔驰、宝马等企业集团。“2022年，中国境内融资成本保持稳定，多项支持熊猫债发行的政策相继出台，为熊猫债市场提供了良好支撑，但人民币汇率波动区间走扩导致熊猫债发行端承压。2023年，境内融资成本小幅下行，人民币国际化水平持续提升，熊猫债再次迎来新的发展机遇。”

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