智能硬件销售强劲网易有道DAO.US获Jefferies、花旗“买入”评

智通财经APP获悉，知名投行Jefferies和花旗就网易有道于近期所公布的强于预期的Q4及全年财务业绩发布研报。其中，Jefferies将网易有道的评级由“持有”上调至“买入”，目标价由4.6美元上调至10美元。花旗也将网易有道目标价由8.8美元上调至9.8美元，并维持了对该公司的“买入”评级。花旗在研报中给予了网易有道的非K12业务15倍市盈率的估值，预计明年该公司净利润率将达10%。

Jefferies在研报中表示，上调目标价主要由于网易有道Q4业绩的表现十分亮眼，各个业务分部的全年收入增长势头强劲，好于市场预期。预计该公司的增长势头将在2023年持续，年收入增速将达21%。就目前网易有道的市盈率，及其正处于增长机会的新阶段来看，该公司具备实现更高市场估值的潜在动力。Jefferies将其作为教育行业领域重点推荐的公司。

此外，花旗进一步指出，机构逐步放开监管措施，该公司积极的发展策略，及战略转变，都可能推动网易有道未来包括非K12课程在内细分市场业务的销售额增长。

财报方面，网易有道2022年Q4实现的净收入达14.5亿元，同比增长38.6%;毛利率达53.3%，较去年同期提升了10.8个百分点。2022全年净收入为50.1亿元，同比增长24.8%。其中，智能硬件业务的净收入增幅最快，达12.6亿元，主要得益于新推出的有道词典笔X5等各类新品的销量大幅增长。

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