隆基的扩产:到底是主动,还是被动?

2023-01-24 08:14     来源:证券之星

隆基这一次扩产,到底是因为遵循了不领不扩产的原则,积极扩产,还是因为需求太大,被迫扩产。

隆基的扩产:到底是主动,还是被动?

在隆基粉丝眼里,只要隆基扩大生产,那一定是因为隆基掌握了黑科技。他们甚至想象出了隆基两大黑科技的细节:

黑科技之一是HPBC,可以在高端横扫一切。

第二个黑科技是另一个可以横扫低端一切的电池。

隆基一直奉行不领先,不扩产所以,既然这是龙脊两年来最大的一次扩张,而且金额如此巨大,那一定是因为大动作——这是所有龙脊粉丝的暗喜

但是肺粉似乎忘记了以下两条基本定律:

1.光伏模块的效率有一个理论极限并不是说你憋两年,投入几百亿,效率就大大提高了事实是:光伏电池的效率提升空间并不大

电池效率可以大大提高的想法是违背科学规律的。

2.全球对光伏组件的需求极其巨大不管你喜不喜欢,规模化一定是光伏行业的必由之路,也是最终的结局换句话说,最强大的组件供应商必须是规模能力最强的供应商

那些在掌握了绝对领先的技术之后,试图扩大规模的行为,是违反经济规律的。

目前,光伏有以下两个显著特点:

1.技术迭代的强度和速度明显放缓事实是,实现一个很小的效率提升需要很长的时间,而这个提升需要付出非常不经济的代价同时,对手也能很快赶上这种效率提升

2.需求端的增长率异常之快最近三年全球总装机量每年增长40%,2030年前极有可能破1000GW

在这两大背景下,追求不领先,不扩产,其实就相当于错过了市场机会,看着对手吞噬自己的市场份额。

总的结论:在这两种背景下,合适的策略很可能是:即使技术没有那么先进,扩张也要扩大生产。

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